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信用卡降温:涉房交易遭严控,多头借贷难抬头

发布时间:2019-11-16 19:44:19
[摘要] 此轮信用卡监管重点包括审慎发卡与授信,加强总授信额度管理,监控资金流向,尤其严控资金违规流入房地产。前述负责人表示。监管部门检查资金流向,涉及房地产相关的多个业务类别,多家银行也已出手关闭或下调相关商

本轮信用卡监管重点是审慎发卡和授信,加强总授信额度管理,监控资金流动,特别是严格控制资金非法流入房地产。“共同债务”风险是监管当局高度重视的问题。他们强调“全面信贷额度管理”,要求严格执行信贷额度的“刚性扣除”。

《金融》记者龚易捷|文远·曼|编辑

犹豫了几天后,华东注册的一家股份制银行信用卡中心负责人也决定关闭房地产商的交易限额,并在11日之后正式实施。

“目前,我们正在密切监控信用卡资金流向房地产,许多大银行和股份制银行已经关门。”负责人说。监管部门检查资金流动,涉及多个与房地产相关的业务类别。几家银行也关闭或降低了相关商户类别代码(mcc)的交易限额。这些业务包括总承包商-住宅和商业建筑(mcc1520)、房地产代理-房地产经纪人(mcc7013)、房地产管理-物业管理(mcc6513)、分时别墅或度假屋(mcc7012)、混凝土工程(mcc1771)等。

据《财经》记者报道,许多银行已经限制了房地产企业和房地产中介公司的信用卡交易(mcc: 1520和7013)。在房地产和租赁等其他类型的交易中,银行的选择是不同的,但基本上已经降低了。

自今年上半年以来,监管部门对信用卡业务表达了强烈的关注。5月,《关于开展“巩固反乱成果、推进合规建设”工作的通知》;7月底,中国银行业监督管理委员会股份制银行监管部召开会议,听取了部分银行零售主管领导的意见。8月,北京、广东银监局发布相关监管意见。9月,银联卡委交换了意见,银保监督局进行了讨论,传达了监管重点。

总体而言,本轮信用卡监管重点是审慎发行和授信,加强总授信额度管理,监控资金流动,特别是严格控制资金非法流入房地产。

“中国的信用卡债务正在迅速上升,与亚洲其他地区经历的信用卡繁荣的历史相比,这两者之间存在一些令人担忧的相似之处,后者最终演变成了一场信用卡危机。”一份7月份的S&P全球评级报告题为“中国的信用卡繁荣会重复信用卡危机的模式吗?”报告指出,这些相似之处包括:企业贷款需求减弱,促使银行扩大零售贷款业务;宽松的货币环境;市场竞争激烈,机构风险偏好上升。

2017年以来,在零售转型、客户流失和互联网金融合作的多重背景下,银行信用卡业务走出了“大跃进”。根据央行《支付系统整体运行报告》,截至2019年6月底,共发放信用卡和借记卡7.11亿张,应付信贷余额7.23万亿元,分别比2016年底增长53%和78%。

对信用卡更严格的监管已导致该行业的一些人担心会对业务增长造成阻力。业内人士表示,鉴于第二季度信用卡增速大幅下降,下半年信用卡增速可能会进一步放缓,收缩也不排除在外。事实上,今年上半年,交通银行(601328.sh)发卡量和透支余额较去年年底分别下降了0.1%和10%。

北京银保监管局在回答《财经》记者提问时表示,《关于加强银行卡风险防控的监管意见》(以下简称《意见》)的发布,旨在通过防控银行卡风险,促进业务稳定合规发展,引导信用卡业务回归原点,支持消费,而不是限制业务发展或消费。该局没有对发卡量、交易量、透支余额等指标的增长率提出具体要求。

零售信贷快速增长的华中地区一家城市商业银行的行长认为,信用卡监管的重点是遏制资金非法流向房地产和回到消费来源,而不是阻碍信用卡业务的发展。他的银行也在对信用卡资金的流向进行自我检查,以检查是否有将信用卡兑现投资于房地产和其他领域的行为。

在总统看来,信用卡的发展潜力主要取决于消费者需求空间,而不是政策。在中国的经济形势下,消费潜力巨大,信用卡和个人消费信贷领域仍有很大的发展空间。

招商银行信用卡中心总经理刘家龙在最近的Palm Life 8.0大会上指出,用户增长红利已经消失,“欢乐谷”的规模扩张之路不再适用,“上半年”信用卡已经结束,被业界视为标杆的招商银行已经在为“下半年信用卡”做准备。

“总行已经进入了股票时代,而后面阵营的银行还有机会增加。”上述城市商业银行行长表示,但前提是该行应提高其风力控制能力,并建立良好的风力控制系统。

“个人信贷领域的风险很高。在过去两年里,一些银行没有逻辑发展,并在短期内达到顶峰。然而,自2018年下半年以来,该行业一直处于分裂状态。银行有自己的发展逻辑。”北京一家股份制银行负责零售的副总裁表示。

在这一轮信用卡监管中,控制资金流动,尤其是切断流向房地产的非法资金,是最重要的事情。

此前,平安银行信用卡中心(Ping An Bank Credit Card Center)发布通知称,“房地产商户受到限制,持有银行信用卡在此类商户透支消费可能导致交易失败”。该公告指出,这是房地产调控政策的实施,按有关规定执行。

国有大银行早些时候削减了开支。《财经》记者致电几家主要的国有信用卡中心,了解到信用卡交易不再适用于房地产公司和中介公司(主要是mcc1520和7013商户),但不同银行在房地产和租赁方面的政策略有不同。

北京银监局表示,要求各银行加强对流向房地产的信用卡资金的监控,以有效防范和控制风险,设定合理的交易限额,但对支付物业费等正常消费没有限制。

事实上,禁止信用卡套利资金非法流向房地产并不是一项新规则。这是中国银行业监督管理委员会2012年发布的《商业银行信用卡业务监督管理办法》(以下简称《办法》)规定的,也是近年来风险防范检查的重点。在此之前,我行已逐步将mcc的商户交易量从1520和7013(从100,000降至50,000和10,000)降至0。

今年5月,中国保监会关于“巩固混沌控制成果,推进合规建设”的通知中提到的工作重点包括(禁止)个人综合消费贷款、经营性贷款、信用卡透支等资金转用于购房。一些地方文件还指出,“要严格监控大额和长期消费贷款资金的流动,关闭房地产开发企业信用卡pos卡端口,坚决遏制个人综合消费贷款和信用卡透支资金挪用于首付款和住房消费。”

2017年,以信用卡为主的短期消费信贷规模激增。央行在《2018年中国金融稳定报告》(China Financial Stability Report 2018)中指出,这种异常增长的原因可能包括:第一,在整体利差处于较低水平的情况下,银行有权投放回报率较高的消费信贷,p2p监管的收紧也促使部分消费贷款重返银行体系;其次,近年来,购房费用的大幅上涨透支了部分居民的消费能力,使他们转向使用短期消费贷款来维持消费水平。最后,一些购房者使用消费贷款和其他产品来避免首付比例的限制。

事实上,有很多关于用多张信用卡套现购房者的故事,包括通过pos机兑现现金,还有一些经纪人秘密绕过银行,将消费信贷作为首付或房价的一部分。一名高级银行官员表示,这种行为最常见于房价上涨空间大的城市。信用卡套利也有成本,所以房价上涨的空间比信用卡套利高得多,套利也更频繁。

此外,由于银行信用卡风险控制逻辑往往看中个人的房地产价值,一些投机者反而有很大的套利空间。“目前,各银行的风险控制模式正在优化发展。持卡人的真实消费能力可以形成未来信用卡主体的判断逻辑,以薪资收入或营业收入等还款能力来判断信用卡额度。”资深信用卡从业者说。

《财经》记者曾在他的文章《房地产挤压泡沫:资金去向何方》中写道,随着房地产过度吸收资金并变得过度泡沫化,它将对实体经济和居民消费产生挤压效应。研究表明,中国77.7%的家庭资产用于住房,住宅部门的杠杆率正在上升,对消费的抑制越来越明显。中央政府已经明确表示,“房地产不会被用作经济的短期刺激”。房地产调控将得到严格执行,金融部门将同时发挥其作用。在个人层面,中央银行、银行保险监管委员会等。还对个人住房信贷和居民杠杆比率提出“合理控制增长率”的要求,禁止消费信贷流向房地产。

据上述城市商业银行行长介绍,此次信用卡风险预警和检查应在此背景下进行。我们将防止一些信用卡再次成为兑现的载体,成为投机者的套利基金,防止房地产泡沫与个人信贷过度挂钩,并重现2008年美国次贷危机的可能性。

“与住宅和消费地产相比,中国的房地产具有投资地产。如果信用卡和消费信贷资金过度流向房地产,风险将很高。因此,信用卡应该从投资载体回到消费载体的原点。”城市商业银行行长说。

“监管当局对限制信用卡和消费信贷流向房地产极其严格,不会从宽处罚。”上述信用卡业务负责人表示。

在中国保监会近日发布的《银行业金融机构2019年房地产业务专项检查通知》中,对房地产业务、房地产开发贷款和土地储备贷款、个人住房贷款、房屋租赁贷款等实行信贷政策和内部控制制度。作为检查点。

监管当局认为,不谨慎地向申请人发放信贷以及不遵守总信贷额度的管理是为信用卡套利留出空间的重要原因。因此,“共同债务”风险是监管部门高度重视的问题。今年上半年,监管机构强调“全面信贷额度管理”,要求严格执行信贷额度“刚性扣除”。

今年7月,上海银行对去年的检查结果开出了6张罚单,几乎对所有信用卡中心都开了罚单,涉及农业银行、建行、中行、招商银行、浦东发展银行和上海银行。绝大多数处罚是“不遵守总信贷额度管理系统”。此外,建行还严重未能对信用卡申请人进行尽职调查。

根据北京银监局近日发布的《关于加强银行卡风险防控的监管意见》,发卡银行应结合多个信用卡账户的授信额度、分期付款的授信额度、附属卡的授信额度和持卡人名下的取现授信额度,对总授信额度进行限制。《办法》要求对“信用报告系统中有多笔银行贷款或信用卡信用记录”的用户加强风险防控。

早在几年前,监管部门就提出了“全面信贷额度”管理,作为“完善信贷管理机制”的一部分。“刚性扣除”政策应涵盖所有新发卡客户和固定额度增加的客户。不应通过增加总信贷额度或设置限制性条件来规避“刚性扣减”监管要求。

上述城市商业银行行长表示,管理个人的总信用额度极其必要,不仅仅限于信用卡信用记录,还包括所有消费信用额度和个人经营信用额度。

然而,据《财经》记者称,这一机制难以在实际业务流程中实施。因为银行首先提供信贷,但是没有硬性指标来限制每家银行可以向个人提供的最大信贷额度。银行仍然根据个人的风险偏好向他们提供信贷。

"公司客户有总信用额度的机制,但个人没有实施. "上述城市商业银行行长表示,该企业的总信用额度可以在信用报告系统中找到。此外,银行通常根据公司税前利润的一定杠杆倍数来计算总信用额度。然而,就个人信贷而言,各银行并不完全根据月收入或营业收入发放信贷,但是否根据月收入或营业收入的倍数计算总信贷额度仍处于探索阶段。

台湾卡债危机后,台湾金融管理局(Taiwan Monetary Authority)要求发卡机构提高发卡审查要求,以确认申请人的资金来源、还款能力和债务状况。申请人的无担保债务总额不得超过平均月收入的22倍,并应每六个月审查一次。发卡机构调整了[358]分级管理政策,超额比例在3%-5%之间,已通知发卡机构,超额比例在5%-8%之间有待纠正,机构发卡业务暂停在8%以上。

“今后,有必要为每一个单独的主体建立一个资产负债表和一个单独的资产负债表管理机制。”上述银行行长表示,这对于社会信用体系的建设和发展也是必要的。目前,第二代征信系统的升级和优化仍在进行中。央行5月份表示,已收集9.9亿自然人、2591.8万企业和其他组织的信息,或成为个人经济身份证。

一些银行报纸最近提到了共同融资风险的影响和防范。如平安银行所述,自2017年底以来,本行已提前调整风险政策,重点防范共债风险。同时,采取信用额度控制和审慎授信等措施,对共债、高负债和高风险领域的客户进行控制和降低高风险客户比例。新发行业务资产质量稳定良好。预计这些控制措施的优化效果将在下半年逐步显现。

值得一提的是,银行信用卡业务的经理们似乎并不担心银行内部的共同债务危机,他们更担心来自其他贷款人的风险的传递和扩散。中信银行报告称,自2018年以来,现金贷款、互联网消费贷款和p2p贷款等市场贷款机构数量不断增加。债务风险一直在增加。市场总债务客户的资产质量波动很大。这种风险有向信用卡行业转移的趋势。

对此,中信银行表示,针对上述市场环境变化,严格控制共付客户通过率,根据客户用卡情况和还款情况进行动态信用调整,对可疑共付、高风险客户、信用卡兑现等违规用卡实施长期专项监控和打击。

监管者和内部人士都担心来自外部银行的共同融资风险的扩散,但没人能确切说出风险有多大。

“中国的信用卡债务正在迅速上升,与亚洲其他地区经历的信用卡繁荣的历史相比,这两者之间存在一些令人担忧的相似之处,后者最终演变成了一场信用卡危机。”S&P在7月份对中国信用卡繁荣进行了评级,中国的信用卡繁荣会重复信用卡危机的模式吗?”说。

S&P提到的信用卡热和信用卡危机分别发生在2002年的香港、2003年的韩国和2006年的台湾。这些领域的信用卡热潮以银行损失和风险敞口告终。

2017年以来,在零售转型、客户流失和互联网金融合作的多重背景下,银行信用卡业务走出了“大跃进”。根据央行《支付系统整体运行报告》,截至2019年6月底,共发放信用卡和借记卡7.11亿张,应付信贷余额7.23万亿元,分别比2016年底增长53%和78%。

S&P指出,股份制商业银行和一些地区性银行更容易受到个人贷款风险的影响。这些银行的信用卡和相关现金贷款约占贷款总额的10%,其中包括第五大国有银行交通银行——相比之下,工农钟健四大银行仅占3%-4%。

从上市银行的财务业绩来看,银行业信用卡发卡量和透支额度保持增长。根据财务报告中披露的信用卡数据,从2016年底到2019年上半年,许多银行的增长率翻了一番以上。在发卡方面,兴业银行、平安银行、邮政储蓄银行、中国银行和中信银行增长超过或接近100%。信用卡透支额度方面,平安银行增长182%,兴业银行增长178%,增长近两倍,邮政储蓄银行、中信银行和民生银行也增长了一倍。

一位负责股份制银行零售业务的副总裁表示,短期内信用卡和消费信贷业务增长过快的一些银行值得关注。尽管一些中小银行不披露详细数据,但它们的业务激进且增长迅速,风险可能会累积。

信用卡客户的减少带来了隐藏的担忧。“在加快商业银行零售业务转型的过程中,信贷规模迅速扩大,尤其是在低龄和低收入群体中。因此,本地杠杆率和不良资产率正在上升,这需要相应的关注。”国家金融与发展实验室国家资产负债表研究中心在中国杠杆率报告中警告说。中国居民的杠杆率继续上升,2019年第二季度达到55.3%。

“一些银行大举扩张信用卡业务,严重依赖共同基金平台的合作渠道来吸纳客户。”此前,一些业内人士告诉财经记者,这发生在许多股票公司和城市商业银行。然而,这些客户中有相当一部分资质差,获得信贷资源的能力弱,这将影响信用卡风险。

“尽管一些银行和金融技术公司声称,大数据等技术可以提供卓越的消费者贷款筛选工具,但这一说法尚未通过中国整个消费者信贷周期的测试。”S&P指出,一些银行与金融技术平台密切合作,而对一些平台的清算或监管限制可能导致借款人违约,这可能对银行产生溢出效应。

2019年上半年,许多上市银行的信用卡不良率开始上升。江西银行信用卡不良率上升2.09个百分点,至6.46%。交通银行应收账款规模下降,但不良贷款率上升97个基点,至2.49%。浦东发展银行不良贷款率为2.38%,比去年年底上升57个基点,比2016年底上升1.28个百分点。

一些银行信用卡业务从业者很早就开始关注信用卡风险。“信用卡风险的上升可能来自三个因素:第一,在经济低迷的过程中,企业的资本链被打破,这可能导致员工失业率上升,或者工资下降,影响偿还债务的能力;其次,在p2p行业清算的背景下,一些借款人可能已经分散了共债风险。第三,在严打下,正式收缴也可能受到影响,影响资产保全效果。”此前,一家信用卡中心的高级员工告诉《财经》。

然而,业内人士普遍认为,现在说卡债危机还为时过早。最重要的是,由于人口老龄化的背景和对支持人民的监管力度小,失业率并没有显著上升。然而,p2p清算可能是将信用卡返还给行业的风险或机会。目前,监管部门还表示,将打击恶意逃债行为,建立个人信用体系,从长远来看,这将有利于行业发展。

日前,央行发布通知,支持在线p2p贷款机构进入信用报告系统,要求继续打击恶意逃废已退出运营的p2p在线贷款机构相关债务,加大对在线贷款领域不诚实人士的处罚力度。此外,鼓励银行业金融机构和保险机构根据风险定价原则,提高贷款利率和财产保险费率,或限制向p2p网络贷款中的不诚实者提供贷款、保险等服务。

S&P还指出,一些因素,如中国信用卡产品结构相对简单,以及旨在加强信贷基础设施和监管的各种政策和措施,缓解了银行业总体上可能面临的风险。

在书面回复《财经》记者的提问中,北京银保监局表示,从北京辖内看,辖内信用卡中心信用风险有所增加,但风险

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